新光證券成立於1961年12月，近半個世紀以來，新光證券一直是台灣證券業中最閃亮的金字招牌之一，歷經多次證券史上的風暴和金融危機，仍然穩健經營、屹立不搖，致力提供投資人誠信、可靠的服務。 2004年12月新光集團入主經營之後， 除了繼續秉持穩健、誠信、敬業的經營理念來服務客戶之外，也將順應金融環境及客戶理財需求之變化，採行創新經營模式，以網路服務為架構，以『整合投資理財商品』及『精緻化客戶理財服務』為目標，提供投資人全方位、客製化、效率化的投資理財服務。
新光證券要成為全時、專業的理財通路，透過網路架構為基礎，提供迅速、專業、整合化的理財服務。本著客戶需求的立場、秉持客觀而公正的原則，我們要成為投資人在理財規劃至委託管理的過程中，最專業、便利、值得信賴的財富領航者。
● 貴賓級的專業理財：網羅投資實務經驗的理財專家，以客觀、公正的原則，精選國內基金，以及代理主管機關核准之金融商品，協助投資人作到長期、中期、短期財富管理。
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